半导体检测行业深度(五）：半导体检测行业市场格局

1、国外寡头垄断市场，KLA占比超过50%

全球半导体设备市场目前处于寡头垄断局面，市场上美日技术领先，以应用材料AMAT（美国）、阿斯麦ASML（荷兰）、拉姆研究LAM Research（美国）、东京电子TEL（日本）、科磊半导体KLA（美国）等为代表的国际知名半导体设备企业占据了全球市场的主要份额。根据CINNO Research的统计，2022年全球前十大半导体设备厂商均为境外企业，市场份额合计超过75%。 全球量/检测设备厂家中，KLA一家独大。量测设备市场呈现出高度垄断的格局，根据Gartner数据2021年行业前5名分别为KLA、AMAT、日立高新（Hitachi High-Tech）、创新科技（Onto Innovation）、新星测量仪器（Nova Measuring），行业TOP3占据75%的市场份额。美国的KLA牢牢占据行业的龙头地位，市场占有率超过行业第二的四倍。根据Gartner，KLA长期在半导体制造中过程控制业务领域份额超过50%，2021年以54%位列第一，是第二名竞争对手市场份额的4倍以上。尤其是在晶圆形貌检测、无图形晶圆检测、有图形晶圆检测领域，KLA在全球的市场份额更是分别高达85%、78%、72%。

2、国内半导体设备海外依赖度高，产品覆盖率及制程先进程度差距大
中国大陆半导体设备海外依赖度高。2022年全球前五的设备厂商中，除ASML外中国大陆均为第一大客户。 在产品覆盖率及制程先进程度方面，国内外厂商差距较大：
产品覆盖度差距大，国内龙头的产品覆盖度为27%，更多品类待开发和导入。量/检测设备种类多，龙头公司通过自身持续创新和并购拥有很高的工艺覆盖率，全球占比54%的龙头美国公司KLA对于量测+检测产品线覆盖率达85%以上，且几乎在每一个所涉产品线中均市场份额最高；其他海外龙头如美国AMAT、ONTO等公司产品覆盖率也分别达到50%和35%以上。
根据中科飞测招股说明书，公司产品线涵盖份额占比为27%。同时中科飞测正在积极研发纳米图形晶圆缺陷检测设备、关键尺寸量测设备等其他细分领域的机型，对应的市场份额为25%和10%，研发成功后将提高产品线覆盖度。 工艺节点上，国内企业目前仅能覆盖28nm及以上制程。国际竞争对手的先进产品普遍能够覆盖28nm以下制程，国内产品已能够覆盖28nm及以上制程，应用于28nm以下制程的量/检测设备在研发中。
3、国内设备厂商内生+外延快速发展
国内半导体处于高速增长期，本土企业存在较大的国产化空间。国内量测设备主要厂家有中科飞测、上海睿励、上海精测、赛腾股份、东方晶源、埃芯半导体、南京中安等，其部分产品已进入一线产线验证，推动量测设备国产化。