半导体检测行业深度(四）：半导体检测行业产业链分析

1、产业链概况

从半导体检测行业的产业链结构来看，行业上游主要是提供检测设备、化学试剂及其他耗材的生产制造商等；中游主要是半导体检测分析厂商；下游则是半导体产业链各类型的检测报告使用者，包括芯片设计、晶圆制造、芯片封装、原材料生产、半导体设备、模组及终端应用等。
对半导体企业而言，良率是衡量产品与服务质量的重要指标，半导体生产制造的设计、制造、封装等任一环节的瑕疵均有可能造成产品发生开路、短路、参数漂移、功能失效等情况。随着5G、AI等众多应用的涌现，芯片功能复杂度、系统集成度爆发式增长，且当芯片与系统、软件等环境融合时，各种应用模式下的安全性、可靠性则显得尤为重要。因此半导体检测分析具有明显的伴生属性，与下游客户的生产活动、研发活动紧密融合，是半导体产业链中不可或缺的重要组成部分。 2、行业上游：以光学、电子束、精密移动类机械零部件为主
从上游来看，量检测设备根据其原理不同，主要涉及光学类、电子束源和X-光源等核心零部件。其中光学类主要涉及光源、镜头、相机、探测器和光学元件等。共通性较强的零部件主要是运动与控制类，包括晶圆传输系统EFEM、机械手和精密运动系统，以及机械加工件等。供应商方面，根据中科飞测公告，EFEM和机械手海外供应商主要有乐孜，国内供应商主要有果纳半导体、华卓精科、广川科技等；光学类零部件主要海外供应商蔡司、滨松光子学、爱特蒙特、爱万提斯、索雷博光电等，国内供应商主要有英诺激光、奥普特、凌云光、科迪赛瑞光电等；机械加工件海外供应商主要有京瓷等，国内供应商主要有尚德福、郑州磨料磨具磨削研究所等。 3、行业下游：需求长期景气根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2021年全球半导体工业销售额为5559亿美元，同比增长26.2%；2022年预计全球半导体市场规模增速为4.4%，总体市场规模将达5804亿美元左右。2020年起，受下游需求旺盛驱动，全球半导体产业快速复苏；2022年，整体半导体市场规模增速有所放缓，但在经历短暂周期性调整后，预计半导体市场仍将迎来攀升。根据IC Insights预测，2022年至2026年市场将呈现6.5%的年平均增长率。半导体行业整体景气度的提升有望推升半导体检测分析需求。